Báo cáo thường niên của HMS Networks xác nhận sự thống trị ngày càng tăng của Ethernet công nghiệp
HMS Networks đã công bố phân tích thường niên về thị trường mạng công nghiệp, tiết lộ các xu hướng và diễn biến chính. Sau đợt tăng đột biến vào năm 2023, thị trường đã có sự chậm lại nhẹ vào năm 2024, với mức giảm khoảng 10–11% ở các nút mới được lắp đặt. Sự sụt giảm này chủ yếu là do môi trường kinh tế khó khăn hơn, tình hình bất ổn đang diễn ra và năng lực sản xuất dư thừa trong các lĩnh vực tự động hóa cao như ô tô và sản xuất, đặc biệt là ở Châu Âu.
www.hms-networks.com
Báo cáo thường niên của HMS Networks xác nhận sự thống trị ngày càng tăng của Ethernet công nghiệp
Halmstad, Thụy Điển, ngày 28 tháng 5 năm 2025
HMS Networks đã công bố phân tích thường niên về thị trường mạng công nghiệp, tiết lộ các xu hướng và diễn biến chính. Sau đợt tăng đột biến vào năm 2023, thị trường đã có sự chậm lại nhẹ vào năm 2024, với mức giảm khoảng 10–11% ở các nút mới được lắp đặt. Sự sụt giảm này chủ yếu là do môi trường kinh tế khó khăn hơn, tình hình bất ổn đang diễn ra và năng lực sản xuất dư thừa trong các lĩnh vực tự động hóa cao như ô tô và sản xuất, đặc biệt là ở Châu Âu.
Bất chấp sự chậm lại chung, nghiên cứu xác nhận rằng Ethernet công nghiệp tiếp tục củng cố vị thế của mình, trong khi các công nghệ bus trường truyền thống đang suy giảm với tốc độ nhanh hơn. Trong hai năm qua, tình trạng thiếu hụt các linh kiện điện tử đã duy trì nhu cầu về các giải pháp bus trường dựa trên nối tiếp khi các công ty chuyển sang bất kỳ công nghệ nào có sẵn. Tuy nhiên, với các linh kiện hiện có sẵn và áp lực kinh tế gia tăng, trọng tâm đã chuyển sang giao tiếp dựa trên Ethernet hiệu quả hơn về chi phí và có khả năng mở rộng.
Trong nghiên cứu năm 2025, HMS kết luận rằng thị trường mạng công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, với tổng mức tăng trưởng thị trường trong năm năm tới ước tính là +7,7% so với cùng kỳ. Mặc dù năm 2025 dự kiến sẽ thấp hơn mức trung bình này do điều kiện thị trường hiện tại, nhưng dự kiến sẽ có sự tăng tốc trong những năm tiếp theo, xác nhận tầm quan trọng liên tục của kết nối mạng trong các nhà máy.
Mạng dựa trên Ethernet hiện chiếm 76% các cài đặt mới
Phân tích năm 2025 cho thấy các mạng công nghiệp dựa trên Ethernet hiện chiếm 76% các nút mới, tăng từ 71% vào năm 2024.
Dẫn đầu nhóm Ethernet:
• PROFINET củng cố vị trí dẫn đầu ở mức 27% (tăng từ 23%)
• EtherNet/IP theo sau ở mức 23% (tăng từ 21%)
• EtherCAT tiếp tục quỹ đạo mạnh ở mức 17% (tăng từ 16%)
• Modbus TCP giữ nguyên ở mức 4%
• POWERLINK, CC-Link IE và các mạng Ethernet khác vẫn ổn định, với một số điều chỉnh nhỏ
Các công nghệ Fieldbus hiện chỉ chiếm 17% các nút mới, giảm từ 22% vào năm 2024.
Trong Fieldbus:
• PROFIBUS vẫn là lớn nhất nhưng giảm xuống còn 5% (từ 7%)
• DeviceNet, CC-Link và Modbus RTU đều giảm 1 điểm phần trăm
• CAN/CANopen giữ nguyên ở mức 2%
• Các giao thức Fieldbus khác cùng nhau tạo nên 4%
Mạng công nghệ không dây vẫn ổn định ở mức 7%
Các công nghệ không dây kết nối 7% các cài đặt nút mới, vẫn ổn định so với năm 2024. Không dây tiếp tục là sự bổ sung quan trọng cho các thông tin liên lạc quan trọng không phải thời gian thực, chủ yếu cho các trường hợp sử dụng đòi hỏi tính di động, mạng linh hoạt hoặc các khu vực khó tiếp cận như trong AGV (xe tự hành), thiết bị công nghiệp di động và cải tạo các hệ thống cũ.
Công nghệ không dây 5G, hiện đang được triển khai cho mục đích sử dụng viễn thông di động, vẫn đang được áp dụng chậm trong tự động hóa công nghiệp. Điều này là do sự phức tạp của quản lý cơ sở hạ tầng, chi phí triển khai cao và những thách thức trong việc đạt được hiệu suất thời gian thực phải chăng trong các chip di động. Tuy nhiên, bất chấp những rào cản này, các triển khai công nghiệp ban đầu, đặc biệt là ở Châu Á, đã được tiến hành và công nghệ này có tiềm năng thú vị cho tương lai của truyền thông công nghiệp.
Thông tin chuyên sâu theo khu vực
Châu Âu: PROFINET và EtherCAT được áp dụng mạnh mẽ, với sự quan tâm ngày càng tăng đối với các công nghệ cơ sở hạ tầng mới như APL (Lớp vật lý nâng cao) để cho phép giao tiếp Ethernet cho các ứng dụng tự động hóa quy trình và SPE (Ethernet đơn cặp) để giao tiếp Ethernet lên đến cảm biến.
Bắc Mỹ: EtherNet/IP vẫn là giao thức hàng đầu ở Bắc Mỹ, nhưng việc áp dụng các công nghệ thân thiện với thiết bị thông minh như IO-Link, APL và SPE rõ ràng đang tăng lên, với động lực thị trường mạnh mẽ dự kiến trong những năm tới.
Châu Á: PROFINET và EtherCAT đều đang phát triển tại thị trường Trung Quốc, trong khi CC-Link IE, giao thức công nghiệp đầu tiên có cơ chế TSN, vẫn duy trì được chỗ đứng vững chắc trong khu vực này.
Quan điểm của HMS Networks
»Dữ liệu năm nay xác nhận rõ ràng sự chuyển dịch đang diễn ra từ các bus trường truyền thống sang Ethernet công nghiệp. Đây là một quá trình chuyển đổi được thúc đẩy bởi nhu cầu về khả năng mạng hiện đại hơn trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp ngày nay», Magnus Jansson, Phó chủ tịch tiếp thị tại HMS Networks cho biết. »Mặc dù Ethernet công nghiệp hiện đã được thiết lập tốt, chúng tôi vẫn thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ do nhu cầu về nhiều thông tin hơn và quá trình số hóa của ngành. Cơ sở hạ tầng Ethernet cũng mở đường cho sự đổi mới hơn nữa hướng tới Ethernet gigabit, TSN, Ethernet đơn cặp và sự hội tụ OT/IT.»
Kỳ vọng tăng trưởng trung bình trong 5 năm tới được ước tính là 7,7%, bất chấp những bất ổn chính trị và kinh tế ngắn hạn và các quy định an ninh mạng sắp tới sẽ buộc các công ty tự động hóa phải suy nghĩ lại về cách họ kết nối các hệ thống tự động hóa công nghiệp.
Về nghiên cứu
Phân tích của HMS Networks dựa trên sự kết hợp giữa thông tin chi tiết về thị trường, dữ liệu nội bộ và thông tin đầu vào từ các bên liên quan chính trong ngành tự động hóa công nghiệp. Nghiên cứu tập trung vào các nút mới được cài đặt trong tự động hóa nhà máy trên toàn thế giới, mỗi nút là một thiết bị hoặc máy được kết nối với mạng điều khiển công nghiệp.
Magnus Jansson, Phó chủ tịch tiếp thị, Công nghệ mạng công nghiệp HMS Networks.
Annual HMS Networks Report Confirms Growing Dominance of Industrial Ethernet|Halmstad, Sweden, May 28, 2025
HMS Networks has released its annual analysis of the industrial network market, revealing key trends and developments. After an exceptional surge in 2023, the market experienced a slight slowdown in 2024, with a decrease of approximately 10–11% in newly installed nodes. This dip is primarily attributed to a more challenging economic environment, ongoing uncertainties, and excess production capacity in highly automated sectors such as automotive and manufacturing, particularly in Europe.
Despite the overall slowdown, the study confirms that Industrial Ethernet continues to strengthen its position, while traditional fieldbus technologies are declining at an accelerating pace. During the past two years, shortages in electronic components sustained the demand for serial-based fieldbus solutions as companies turned to any available technology. However, with components now more readily available and economic pressures mounting, the focus has shifted toward more cost-efficient and scalable Ethernet-based communication.
In the 2025 study, HMS concludes that the industrial network market continues to grow, with total market growth over the next five years estimated at +7.7%. Although 2025 is expected to be below this average due to current market conditions, a ramp-up is anticipated in the following years, confirming the continued importance of network connectivity in factories.
Ethernet-based networks now represent 76% of new installations
The 2025 analysis shows that Ethernet-based industrial networks now account for 76% of new nodes, up from 71% in 2024.
Leading the Ethernet pack:
• PROFINET strengthens its lead at 27% (up from 23%)
• EtherNet/IP follows at 23% (up from 21%)
• EtherCAT continues a strong trajectory at 17% (up from 16%)
• Modbus TCP holds steady at 4%
• POWERLINK, CC-Link IE, and other Ethernet networks remain stable, with slight adjustments
Fieldbus technologies now represent just 17% of new nodes, down from 22% in 2024.
Within Fieldbus:
• PROFIBUS remains the largest but drops to 5% (from 7%)
• DeviceNet, CC-Link, and Modbus RTU each decline by 1 percentage point
• CAN/CANopen holds steady at 2%
• Other Fieldbus protocols collectively make up 4%
Wireless remains steady a 7%
Wireless technologies interconnect 7% of new node installations, remaining stable compared to 2024. Wireless continues to be an important complement for non-real-time critical communications, mainly for use cases requiring mobility, flexible networking, or hard-to-reach areas such as in AGVs (automated guided vehicles), mobile industrial equipment, and retrofitting legacy systems.
5G wireless technology, currently implemented for mobile telecom usage, is still experiencing slow adoption in industrial automation. This is due to the complexity of infrastructure management, high implementation costs, and challenges in achieving affordable real-time performance in cellular chips. However, despite these barriers, early industrial deployments, particularly in Asia, are already underway, and the technology holds exciting potential for the future of industrial communication.
Regional insights
- Europe: Strong adoption of PROFINET and EtherCAT, with increasing interest in new infrastructure technologies like APL (Advanced Physical Layer) to enable Ethernet communication for process automation applications, and SPE (Single Pair Ethernet) for Ethernet communication up to sensors.
- North America: EtherNet/IP remains the leading protocol in North America, but adoption of smart device-friendly technologies like IO-Link, APL, and SPE is clearly growing, with strong market momentum expected in the coming years.
- Asia: PROFINET and EtherCAT are both growing in the Chinese market, while CC-Link IE, the first industrial protocol with TSN mechanism, maintains a strong regional foothold.
“This year’s data clearly confirms the ongoing shift from traditional fieldbuses to Industrial Ethernet. It’s a transition driven by the need for more modern network capabilities in today’s automation systems,” says Magnus Jansson, VP Marketing at HMS Networks. “While Industrial Ethernet is now well-established, we still see strong growth due to an appetite for more information and the digitalization of the industry. The Ethernet infrastructure also paves the way for further innovation toward gigabit Ethernet, TSN, Single Pair Ethernet, and OT/IT convergence.”
The average growth expectation over the coming 5 years is estimated at 7.7%, despite the short-term political and economic uncertainties and upcoming cybersecurity regulations that will force automation companies to rethink the way they connect automation systems.
About the study
The HMS Networks analysis is based on a combination of market insights, internal data, and input from key stakeholders in the industrial automation industry. The study focuses on newly installed nodes in factory automation worldwide, each node being a device or machine connected to an industrial control network.
